涉储企业正“接单接到手软”。据行业机构不完全统计，仅6月以来，企业官宣的储能领域签单(含电芯与系统)便已突破180GWh。
海外市场捷报频传，远景动力斩获超10GWh供货大单，宁德时代接连拿下芬兰、澳大利亚合计5.4GWh储能项目。国内方面，SNEC展会期间迎来储能订单集中“签约潮”：亿纬锂能累计签约超67GWh，涵盖电芯供货、系统集成及长协订单等多种合作形式;海辰储能、楚能新能源、蜂巢能源、赣锋锂电等电池厂商，也纷纷锁定数GWh级别的订单。
储能订单的爆发式增长，为锂电产业注入了强劲的需求预期。
行业数据显示，2026年6月中国锂电(储能+动力+消费)市场排产总量约268GWh，环比增7.6%，连续第四个月刷新历史峰值。其中，储能电芯排产占比为41.4%，成为增长第一引擎。全球市场方面，预计6月动力、储能、消费类电池合计产量约281GWh，环比增长7.3%，“淡季不淡”特征明显。
进入二季度，储能在月度排产中的占比持续稳定在40%以上，已连续多月成为锂电排产的最大增量来源，这一结构性变化正从临时性波动走向常态化。从订单端看，头部企业储能订单普遍排至2026年年底，甚至2027年二季度，为排产高位运行提供了充足的需求支撑。
价格层面，主流储能电芯新签价格维持在0.35元/Wh以上，较2025年低点上涨超20%，0.35元/Wh以下的货源短期难寻。行业数据显示，截至6月5日，方形磷酸铁锂储能电芯均价为0.37元/Wh;主流储能电芯中标价格区间位于0.38元-0.42元/Wh。成本端，电池级碳酸锂现货报价约16.9万元/吨，虽较5月高点有所回落，但年初至今累计涨幅仍超50%，对电芯价格形成底部支撑。
多家机构认为，排产高增与价格回暖双轮驱动下，锂电产业链整体景气度持续上行，盈利能力正逐步改善。日前亿纬锂能发布的上半年业绩预告显示，该公司预计归母净利润达31.30亿-33.71亿元，同比增长95%-110%;扣非净利润预计24.3亿-26.03亿元，同比增长110%-125%。储能大电池累计下线超370万颗，已实现GWh级稳定交付。头部电池企业的业绩表现，为锂电业盈利修复提供了有力佐证。
排产高增与盈利修复的背后，储能业正经历一场更深层的技术变革，500+Ah大容量电芯加速渗透。就在半年前，314Ah还是储能电芯的绝对主流，几乎所有的招标项目都以这个规格为标准，如今行业已直奔500+Ah而去。
日前，国电南瑞发布的储能电芯框采公告，总计采购4GWh磷酸铁锂电芯，其中，314Ah与587Ah各占2GWh，明确向更大容量规格倾斜。此外，今年以来，中储科技7GWh电芯框采、中国华能4GWh储能系统框采等多个项目，均专门设置了超大容量电芯的标段。
央/国企的招标导向，正加速推动储能电芯从314Ah向500+Ah的迭代进程，产能向头部集中的趋势愈发清晰。
行业数据显示，今年一季度，500+Ah电芯渗透率尚不足5%，但预计年底有望突破15%。6月排产的核心主线已不再是总量的高增长，而是增量几乎全部来自500+Ah。业内共识愈发清晰：2026年下半年起，伴随500+Ah超大电芯放量，314Ah电芯份额将逐步走低，2027年500+Ah将成为储能电芯的主流产品。
业内人士分析指出，迭代速度如此之快，让整个行业措手不及。对电芯厂商而言，每一轮容量迭代都意味着产线升级，甚至重建。老产线不停产就被淘汰，停产则面临长达6个月的产能空窗期和巨额损失。选错技术路线的企业，可能面临数十亿投资变沉默成本的风险。系统集成商同样承压，电芯市场已从买方市场转为卖方市场，部分企业需提前预付现金锁定产能;头部集成商尚可通过战略合作锁定供应，而中小集成商则面临更大交付风险。
头部电池厂商已率先卡位大电芯赛道。亿纬锂能628Ah储能大电池已实现批量交付，全球首个规模化应用628Ah储能大电池的400MWh电站已于今年1月底投运;宁德时代587Ah电芯自2025年6月量产以来，截至2026年4月，累计出货已突破5GWh，并批量应用于内蒙古包头卜尔汉图等国家级标杆项目，二季度持续放量;远景动力同样走在前列，其沧州超级工厂已实现500+Ah电芯大规模量产及全球交付，2026年4月更进一步推出全球最大方壳卷绕790Ah储能电芯。
大电芯时代，竞争已不再只是比容量大小、价格高低，而是一场围绕技术能力、量产交付与全生命周期成本的全面竞速。不具备核心材料研发能力、先进制造工艺和系统集成经验的企业，很难建立起有效的技术护城河。产能向头部集中的趋势，正变得愈发清晰。
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